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Sae et Kazuki, mannequins, vivent ensemble avec Naoyuki, ami d'enfance de Kazuki et travesti.

L'apparition du frère de Kazuki chamboule la vie des trois garcons. Nao veut cacher sa personnalité feminine a Kazunari, et entraîne Sae dans un quiproquo qui fera ouvrir les yeux à Kazuki sur une de ses fantasmes caches...