Sae et Kazuki, mannequins, vivent ensemble avec Naoyuki, travesti et ami d'enfance de Kazuki.

Les mystères autour de l'appartement de Nao ainsi que sur son passé s'éclaircissent avec le temps, tandis que le frère de Kazuki fait son apparition, lui aussi étroitement lié avec leur passé en commun…

Des nouveaux personnages font leur apparition, les triangles amoureux deviennent des carrés, et les blessures émotionnelles des personnages aparaissent au grand jour dans ce second volume de Love Me Tender.